Expertises techniques
Stratégie patrimoniale
Prenez les bonnes décisions à court, moyen et long terme.
Patrimoine 16/01/2025
Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie
Fiscalité, régime matrimonial, investissement, acquisition, succession…
Quel que soit votre projet de vie, il est essentiel de veiller à préserver vos intérêts familiaux et ceux de votre entreprise.
Nos experts diplômés en gestion patrimoniale vous conseillent en toute objectivité pour optimiser votre situation personnelle et professionnelle afin de :
- Protéger vos biens, vos revenus et vos proches
- Préparer une acquisition, un nouveau projet
- Optimiser votre fiscalité et valoriser vos actifs
- Préparer votre départ à la retraite et assurer vos revenus
- Anticiper votre succession
La valorisation de votre patrimoine commence par une stratégie
Nos convictions
Des spécialistes formés
Nos équipes sont constituées de conseillers diplômés en gestion du patrimoine capables d’appréhender vos problématiques et objectifs patrimoniaux. Quel que soit votre projet, vous bénéficiez des compétences pluridisciplinaires d’une équipe dédiée.
Un avis indépendant
Nos conseillers travaillent de façon autonome pour vous proposer librement des solutions de placement personnalisés, basées sur vos objectifs et votre situation patrimoniale. Nos recommandations sont neutres et ne sont soumises à aucune influence.
Une relation de proximité
Nos 930 spécialistes répartis dans 30 bureaux en France connaissent parfaitement le tissu économique local, les acteurs et les spécificités sectorielles de chaque territoire. Un interlocuteur dédié et de proximité vous accompagnera dans la durée pour piloter la mise en place des solutions.
Notre méthode
PKF Arsilon vous aide à structurer votre patrimoine et définir une stratégie patrimoniale qui réponde à vos objectifs. Nos experts réalisent un diagnostic de votre situation et vous accompagnent avec objectivité et indépendance à travers un plan d’action qui s’inscrit dans la durée.
- Analyse de votre situation et ses particularités
- Etude des indicateurs clés
- Evaluation de la santé financière
- Diagnostic
- Définition précise de vos besoins (comptabilité, fiscalité, social, juridique, conseil, patrimonial)
- Evaluation des solutions potentielles
- Simulations financières
- Etablissement d’un plan d’action détaillé et du calendrier des tâches
- Accomplissement de nos travaux délégués
- Supervision des travaux internes
- Coordination des intervenants externes
- Mise à jour régulière sur l’avancement des travaux
- Mise à jour sur les évaluations réglementaires
- Suivi de l’adaptation de votre situation au fil du temps
- Bilan annuel de votre situation
- Conservation sécurisée de vos documents et informations
Pour aller plus loin …
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